Beschreibung
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Ein Angebot erstellen: Ein Angebot ist ein Dokumententyp. Dokumententypen wie Lieferscheine, Rechnungen, Akonto usw. werden auch so angelegt.
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Mehrere Positionen in ein Dokument übernehmen: Ein Dokument besteht aus einem Dokumentenkopf und mehreren Positionen. Diese können auf verschiedene Arten dem Dokument hinzugefügt werden.
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Platzhalter, sogenannte Wildcards verwenden: Bei der Suche oder beim Filtern können Platzhalter z.B. ein Stern "*" verwendet werden. In der Regel sollte es ohne gehen.
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Ein Dokument auf verschiedene Arten finden: Dokumente und deren Dokumententypen können über die Person, den Typ oder über "alle Dokumente" gefunden werden.
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Ein Angebot in einen Lieferschein kopieren und anschl. anpasen: Ein Dokument kann als Quelle dienen. Das Zieldokument muss nicht aus dem selben Typ bestehen.
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Einen Lieferschein in eine Rechnung kopieren: Der Lieferschein dient als Quelldokument. Möchte man mehrere Lieferscheine in eine Rechnung kopieren steht ein anderer Weg zur Verfügung. Siehe Dokument hinzufügen.
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Fälligkeitsdatum zu Mahnzwecken setzen: Jedes Dokument kann bis zu 4 Fälligkeitsdaten besitzen. Bei einer Rechnung dient das Fälligkeitsdatum zum Mahnen. Bei der Neuanlage einer Rechnung wird das Fälligkeitsdatum autom. gemäß Einstellung gesetzt. Beim kopieren von Dokumenten nicht.
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Mahnungen autom. erstellen lassen: Wird das Fälligkeitsdatum überschritten befinden sich im Dialog "Mahnlauf erstellen" mahnwürdige Rechnungen.
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Eine Mahnung nachträglich aus Kullanz ändern: Nach dem Motto guter Kunde schlechter Kunde, bzw. befreundeter Kunde, können nach der Mahnerstellung einzelne Mahnungen abgeändert werden.
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Kopf und Schlusstext: Jedes Dokument kann einen eigenen Kopf oder Schlusstext zugeordnet werden. WaWiDok merkt sich sogar die Texte der Person und bietet immer den letzten Schlusstext, bei der Dokumentenerstellung an.
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Ein schneller Brief: Ob geschäftliche oder private Briefe, mit Hilfe der unterschiedlichen Druckvorlagen, einmal eingerichtet, gestallten sich Briefe schnell und übersichtlich.
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Eine weitere Druckvorlage für den Brief: Je nach Empfänger kann eine andere Druckvorlage verwendet werden. Für die Behörde eine professionelle und für private Zwecke eine lockere Vorlage.
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Einen Brief finden: Auch wenn mehr als 1000 Briefe geschrieben wurden, kann mit Hilfe eines Stichwortes, der darf an beliebiger Stelle im Brieftext stehen, gesucht werden.
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Platzhalter in einem Brief verwenden: Platzhalter werden beim abspeichern durch Werte getauscht. Beispielsweise @Heute mit dem aktuellen Datum.
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Akonto und Abschlagszahlungen: Sobald eine oder mehrere AKontorechnungen eines Kunden im Zahlungseingang als bezahlt verbucht wurde, werden diese bei der Rechnungserstellung berücksichtigt und können dort verrechnet werden.
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Massendruck: Mit Hilfe des Filters können mehrere Dokumente gleichzeitig gedruckt werden. Wurden Beispielsweise 20 Mahnungen an einem Tag erstellt, können diese über den Massendruck abgearbeitet werden. Der Massendruck steht auch den anderen Dokumententypen zur Verfügung.
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Ein Angebot verfassen und per eMail versenden: Mit Hilfe eines virtuellen PDF-Druckers, können Dokumente auch direkt per eMail versendet werden. In diesem Clip wird eine Kopie einer bestehenden Druckvorlage gemacht und ein virtueller PDF-Drucker hinterlegt.
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Person als Kunde deklarieren und Etiketten von Ihm erzeugen: Hierbei handelt es sich um eine Druckvorlage für Etiketten. Das Programm kennt bereits hunderte von handelsüblichen Etikettentypen. Es könnnen auch eigene Typen mit eigenen Maßen eingerichtet werden.
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Rechnung mit Zwischensumme: Mit Hilfe der Platzhalter können auch bei der Dokumentenerstellung Zwischensummen berechnet werden. Dabei wird beim einfügen der Position "Zwischensumme" alle Preise von oben genommen und in die aktuelle Position "Zwischensumme" eingefügt. Somit sind auch mehrere Zwischensummen möglich.
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Zwischensumme Text ändern: Dabei handelt es sich ja lediglich um eine Leistung in der Leistungstabelle mit dem Unterschied das diese Leistungsposition einen Platzhalter besitzt. Der Vorgabetext der Zwischensumme kann natürlich geändert werden.
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Rabatte mit Hilfe der Sonderkonditionen erstellen: Hier helfen wieder die Platzhalter. Im System wurde bereits eine Position Rabatt 15% eingerichtet. Diese besteht aus einer Leistungsposition und einer Sonderkondition in der Leistungstabelle. Im Formelfeld der Sonderkondition kann der Rabatt entsprechend geändert werden. Es sind beliebig viele Rabattvarianten möglich. Dazu muss lediglich eine neue Leistung mit einer Sonderkondition angelegt werden, oder mehrere Sonderkonditionen mit einem hinterlegten Suchbegriff der anschl. im Feld SDK bei der Dokumentenerstellung angegeben werden muss.
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Rechnung mit Enter: Eine Dokumentenerstellung kann auf verschiedene Weise durchgeführt werden. Der schnellste Weg geht ausschließlich über die Tastatur. Alle Dialoge sind in Ihrer Funktion gleich. "Esc" schließt das Fenster. Strg+B = bearbeiten, Strg+N = Neuanlage, Strg+F = finden suchen. Zwischen den Feldern bewegt man sich mit TAB oder Shift+TAB, oder direkt mit Hilfe von Hotkey´s. Unterstrichene Wörter können mit Alt+(Buchstabe) direkt angesprochen werden.
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Rechnung mit Maus: Für Mauser ist auch was dabei. Jedoch bleiben die üblichen Korrekturen über die Tastatur, also die Eingabe der Mengen und gegebenenfalls das Anpassen der Preise, nicht erspart.
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| Rechnung ohne MwSt.: Rechnungen gemäß § 13 b UStG sowie Fremdfirmenrechnungen oder Auslandsrechnungen benötigen keine MwSt. MwSt. mit 0% können auch in der Leistungstabelle hinterlegt werden. Somit werden bei der Dokumentenerstellung alle Leistungen mit 0% MwSt. übernommen. Dieser Schritt bleibt dann erspart. |
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Rechnung mit Skonto und Zahlungsziel: Auch Skonto und Zahlungsziel kann individuell hinterlegt werden.
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Rechnung mit dem PDFCreator: Ein weiteres Beispiel wie ein virtueller Drucker zur PDF-Dokumentenerstellung eingerichtet und anschließend per eMail verschickt werden kann.
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| Rechnung in einem Zug: Ohne das Dokumentenfenster verlassen zu müssen, können alle notwendigen Stammdaten wie Person und Leistung auch bei der Dokumentenerstellung erfasst werden. |
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Sonderkondition Mengenrabatt mit Preisangabe: Eine Leistung kann mehrere Sonderkonditionen besitzen. In diesem Beispiel wird der Preis abhängig von der Menge ermittelt. Hier wird der Preis direkt aus den Sonderkonditionen übernommen. Stimmt die Menge nicht mit der Mindestabnahme in den Sonderkondition überein, wird der Basispreis aus der Leistung verwendet.
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Sonderkondition Mengenrabatt mit Angabe einer Formel: Eine Leistung kann mehrere Sonderkonditionen besitzen. In diesem Beispiel wird der Preis abhängig von der Menge gemacht. Jedoch wird der Preis nicht direkt aus den Sonderkonditionen verwendet, sondern mit Hilfe einer Formel zunächst einen Rabatt aus dem Preis (in der Sonderkondition) berechnet. Auch hier muss die Menge mit der Mindestabnahme in der Sonderkondition übereinstimmen, sonst wird der Basispreis aus der Leistungen genommen.
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Sonderkondition guter Kunde schlechter Kundel: Mit Hilfe des Suchworts in der Sonderkondition (SDK) sind unzählige Varianten möglich. Ein Beispiel ist die Verwendung von gut (G) und schlecht (S). Hier können auch Zahlen eingesetzt werden. 1 = Guter Kunde, 2 = mittlerer Kunde, 3 = schlechter Kunde. Diese Informationen können bei den Kunden hinterlegt werden. Wenn also Sonderkonditionen mit diesen Begriffen eingerichtet werden, können die korrekten Preise bei der Dokumentenerstellung über SuchwortSDK mit "1", "2" oder "3" bzw. wie im Video mit "G" oder "S" gefunden werden.
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